2019年伊始，所有关心光伏行业发展的人士都在等待政策的出台。上周，国家发展改革委、国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(以下简称“通知”)，宣告了光伏发电将正式踏入平价上网时代。
可以想见的是，未来几年光伏发电的成本将会持续下降，直接对传统煤电形成强大的竞争力，甚至不再依靠政策，而是通过自身的能源价值在电力市场上逐渐淘汰煤电。所以对于光伏行业来说，2019必将是一个重要的节点。
与此同时，平价上网带来的还有挑战，无补贴带来的还有压力。光伏发电未来的潜力是无可否认的，但是对于当前的光伏企业来说，他们可能最关心的还是：无补贴时代来临，光伏产业蛋糕还有多大?
无补贴项目将成主流
透过《通知》，我们大概可以了解到2019年将会有以下几个趋势：
1、作为“无补贴元年”，2019年将会有大批无补贴项目出现，成为新增装机的中坚力量。
2、以土地税费等为代表的“非技术成本”有望迎来下降，为平价上网扫清障碍。
3、无补贴项目将可以通过市场化交易、绿证的售卖来增添收益。
之所以说2019年将开启一个新的时代，是因为在2019年之前，大多数新建的光伏项目都需要国家补贴。而在2019年之后，大多数新建的光伏项目将不再需要国家补贴。从依靠补贴到依靠自身的价值，光伏发电将在2019年开始最重要的蜕变。
彻底告别补贴已成定局
到如今，平价上网的即将到来已成共识。但是平价上网的到来是否就意味着光伏补贴已经全部没有了呢?答案是否定的。
在对《通知》的官方解读中，国家能源局表示，现阶段的无补贴平价(低价)上网项目主要在资源条件优越、消纳市场有保障的地区开展。同时，在目前还无法做到无补贴平价上网的地区，仍继续按照国家能源局发布的竞争性配置项目的政策和管理要求组织建设，但是这些项目也要通过竞争大幅降低电价水平以减少度电补贴强度。
也就是说，当前只有部分地区有条件实现平价上网，对于那些暂无条件推进无补贴项目的地区来说，国家能源局依然会考虑补贴。但是就当前的行业现状来看，这一部分补贴的存在将会逐步退坡，直至在未来几年的时间里完全消失。
总体而言，光伏补贴虽然在退坡，但是仍然未到完全退出的时候。而无论如何，光伏发电终归与彻底告别补贴的时间越来越近了。
另一方面，也可能是最重要的一方面。光伏补贴的拖欠问题已经危如累卵，当前的首要目标是控制补贴的输出，以缓解补贴拖欠问题。参照“531”政策的发布，为了控制补贴的总输出，未来能领国家补贴的项目规模只会越来越少。
蛋糕大小将由它决定
目前来看，尽管经历了“531”政策的洗礼，2018年的光伏新增装机也将达到40GW左右，这依然是一个超出预期的数字。也许很多人会好奇，在正式踏入平价上网时代的2019年，光伏新增装机将会达到多少?30GW?40GW?换而言之，2019年的光伏市场蛋糕有多大?这好像是谁也无法断言的一个问题。
与往年不同的是，2019年光伏发电的项目类别将会发生很大的变化。未来一个项目是分布式项目还是集中式电站并不重要，重要的是这个项目有没有拿补贴。2019年将会出现无补贴项目、有补贴项目两大类别。2019年光伏市场规模的大小，就取决于无补贴项目、有补贴项目的规模。
由于补贴拖欠、平价上网进程等问题，有补贴项目的规模将越来越小几乎是肯定的。因为只有当有补贴项目规模越来越小的时候，补贴拖欠问题才能得到解决;只有当有补贴项目越来越少的时候，全国范围内的平价上网才能一步步实现。甚至为了推进无补贴项目，有补贴项目规模也必须要减小。
尽管无补贴项目将得到最大的推进，无补贴项目的非技术成本也有望得到降低，但是相对于有补贴项目来说，无补贴项目的收益率依然是一个问题。所以光伏企业在有选择的情况下，将会更倾向于争取有补贴项目。
有补贴项目规模的减小，将会加剧产业竞争，最终拿到有补贴项目的企业只会是极少数。而大多数没有拿到有补贴项目的企业便没有选择，只能转而布局无补贴项目。只有让大多数企业都去布局无补贴项目，才能顺利调动企业的积极性，推进无补贴项目的发展。这也是有补贴项目规模的减小与无补贴项目推进的关系。
综上，在当前的市场环境之下，有补贴项目的规模必须下降。所以2019年光伏市场规模有多大，只能看无补贴项目的推进情况。
那2019年的无补贴项目规模将能达到多少呢?笔者认为这主要看无补贴项目的收益率。尽管新出台的《通知》对地方政府、电网、银行都作出了要求，力求打通平价上网路上所有的阻塞。
如果《通知》能够完美贯彻并实行，那无补贴项目大有可为，2019年的光伏市场规模依然会很大;但是现实是骨感的，如果《通知》实行效果不佳，部分政策没有落实，那无补贴项目的收益就会很低，最终将难以推进。
总体而言，2019年的光伏市场只能指望无补贴项目的规模，但是无补贴项目的规模大小，又需要看新发布的《通知》有没有得到贯彻实行。所以2019年的蛋糕有多大，您心里有谱了吗?
