储能产业链核心竞争力在哪?读懂“宁王”的布局

2021-08-29 19:56  浏览:  

随着“碳中和”成为全球共识,市场上掀起一股“储能热”,“宁王”也在其中步步为营,谋篇布局,下了盘大棋。

2021年7月26日,国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》,明确到 2025 年新型储能装机规模达30GW 以上,相较于 2020 年累计存在近十倍增量空间。

广发证券称政策出台加速叠加系统成本下探,发电侧、电网侧、用户侧储能需求全面扩张,储能行业景气拐点到来。预计到2025年全球电化学储能需求量达315GWh,五年复合增速62%。

而宁德时代作为能源革命的先驱者,于2019年起就开始加大储能产业链布局。今天我们从宁德时代储能业务布局出发,来看看它是如何逐步扩张属于自己的储能江湖。

横纵全产业 遍布上下游

宁德时代在产业链垂直布局,陆续加大上下游环节延展,先后进入锂、钴、镍、三元材料、磷酸铁锂材料、锂电设备和储能设备等环节。

在规划自己的储能江湖时,宁德时代先是与国家电网、中国能建和中华煤气来一个强强联手,加深终端项目拓展,共同开发潜在资源。

同时,加强自己的内力,创新技术研发钠离子电池;再与科士达联姻,切入储能变流器市场;并来了个吸“星”大法,认购星云股份,完善电池管理系统;最后,借助易事特和永福股份在系统集中与储能EPC的优势来实现储能产业的协同效应。

横扫细分领域 加速渗透市场

宁德时代为切入需求市场,可谓是左青龙,右白虎。与国家电网和中国能建合作,以布局源网侧储能,同时与中华煤气成立合资公司进一步延伸能源供给体系,加深用户侧储能。

一、源网侧储能:左青龙

源网侧储能大型化、规模化趋势明显,包括电网侧储能和电源侧储能。其中,电网侧储能以大型储能电站为主,准入壁垒较高。

目前国网综能已投运储能电站规模超250MW,占全国累计电网侧储能装机容量比例超37%,电网侧储能龙头地位凸显。

宁德时代与国网综能合资成立新建国网时代储能发展有限公司和国网时代(福建)储能发展有限公司,分别对储能项目的投资、建设、运营以及电力储能项目开发、建设、运维等方面加速布局。

 

同时,2021年6月,宁德时代与中国能建签署战略合作协议,在储能系统产品与产业合作、储能项目以及重点区域市场、国际业务拓展等方面开展合作。

中国能建成立于2011年,拥有电力能源全产业链优势,在储能规划和政策研究方面优势显著。中国能建旗下葛洲坝国际公司获得印尼、孟加拉、埃塞俄比亚、伊拉克、刚果(金)5 国共计 6 个能源电站相关项目,加速扩张海外市场。

中国能建在国内能源建设龙头地位和海外扩张提速有望助力宁德时代进一步打开海内外储能新市场。

二、用户侧储能:右白虎

香港中华煤气是一家以电力、燃气等传统业务为依托,向综合能源业务拓展的企业。客户资源优异,工商业企业作为中华煤气的主要客户群体,具有较强的粘性。

2021年7月6日,宁德时代与香港中华煤气有限公司达成战略合作协议,在工商业储能、能源互联网建设、储能解决方案、储能商业模式创新等多方面展开合作,成立合资公司,共同打造集先进储能技术、集成服务提供商、综合智慧能源解决方案供应商及项目运营于一体的能源科技创新企业。

纵览供应链 构筑护城河

一、储能电池:内力修炼

相比于动力电池,储能电池更加考虑一致性、系统成本和使用寿命,大容量更加考验EMS性能。磷酸铁锂电池以其低成本高安全性优势,已成为储能电池首选。

然而目前国内动力电池企业市场份额较多,其中宁德时代从2016年至2020年,动力电池出货量15MW提升至588MW,五年复合增速达108%。

宁德时代凭借在结构创新(CTP)和材料体系上完善的技术布局获得领先的全球竞争优势。2021年7月29日,宁德时代发布新一代钠离子电池,在全球锂资源储量见顶和碳酸锂价格持续上行的背景下,钠离子电池有望与锂电池形成优势互补。

 

广发证券称,预计2023年,宁德时代将形成钠离子产业链布局,综合成本下降30-40%,有望进一步刺激储能需求拐点。

二、储能变流器:联姻科士达

储能变流器可以控制蓄电池的充电和放电过程,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。简单来说就是把直流电变为交流电。

国内多家光伏逆变器企业依托技术优势,迅速切入储能变流器市场。其中,阳光电源与上海电气国轩在2020年储能变流器与系统集成出货量实现大幅提升。

2019年7月,宁德时代与科士达合资设立宁德时代科士达科技有限公司,以开发、生产及销售诸能系统PCS、特殊储能PACK、充电桩及“光储充”一体化相关产品。同时,宁德时代借助科士达海外销售网点推动品牌效应,实现逆变器核心壁垒突破。

三、电池管理系统:吸“星”大法

电池管理系统(BMS) 主要作用在于对电池状态进行检测。在锂离子电池系统中,BMS需要对电池组进行数据监测和故障诊断。

星云股份聚焦锂电检测,成熟BMS检测技术助力公司转向储能BMS研发。在锂电池检测系统、锂电池智能制造设备、储能系统集成和充电基础设施领域具有巨大优势。

2019年1月,星云股份与宁德时代合资设立福建时代星云科技有限公司,重点对大数据软件服务、储能用 BMS、系统集成等进行研发和生产。2021年1月,宁德时代持股的福建闽东时代乡村认购星云股份定增的309.6万股股票,合作关系进一步深入,共同完善产业链生态。

四、系统集成与储能EPC:借东风之势

集成技术与市场需求倒逼设备供应商发力系统集成。2020年4月,宁德时代与易事特合作设立合资公司,主要从事生产、制造、销售储能PACK相关产品。双方合作将发挥宁德时代在电芯开发和PACK制造能力方面的显著优势,以及易事特在锂电池应用、储能业务、5G 基站和 IDC方面的业务优势,优势互补产生储能产业协同效应。

工程总承包(EPC)是承包单位对工程设计、采购、施工等阶段实行总承包的一种施工模式。永福股份与宁德时代共同研发“光伏+储能”核心技术,开展全球化布局,助力公司由电力勘察设计企业向电力能源综合服务商转型。

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