特斯拉的太阳能电池板供应商发生了迅速变化

松下的异构(HIT)面板。图片：松下

在竞争激烈的加利福尼亚州住宅太阳能市场中，罗特资本合伙公司编制的新数据突显了特斯拉的太阳能电池板供应基地和供应商正在经历一次重大转变，并且已经发生了多年的变化。

PV Tech充分记录了充满活力的美国住宅市场及其主要的上市安装商，这些安装商过去一直由SolarCity主导，但自从特斯拉收购以来，销售和业务战略发生了根本性的变化，以创造可持续发展的业务，而不是市场份额驱动。

在过去的一年里，美国市场的领导地位已经转手，但与此同时，对于公开上市的美国主要安装商而言，安装增长很难实现。

在过去的一年里，美国市场的领导地位已经转手，但与此同时，对于公开上市的美国主要安装商而言，安装增长很难实现。

特斯拉的季度太阳能装置数据迅速下降，但在2018年第二季度呈小幅上升趋势。

特斯拉的季度太阳能装置数据迅速下降，但在2018年第二季度呈小幅上升趋势。

ROTH Capital编制的数据显示，特斯拉的面板供应商基地已经从SolarCity时代迅速发生变化。

早在2016年，京瓷和REC集团一直是该公司的主要面板供应商，分别占加州装置供应量的31%和35%。较小的份额来自两个'硅模块超级联赛(SMSL)成员，天合光能和加拿大太阳能，分别为7%和6%。

在那一年，该公司还分别从Hanwha Q Cells和LG Electronics采购面板(仅在第四季度)，分别为1%和3%。截至2016年

，未指定的“其他”供应商占总数的7%。 然而，2017年发生了很多变化。

下图显示了自2017年初至2018年5月在加利福尼亚州安装的特斯拉模块供应商。

特斯拉的模块供应商自2017年初至2018年5月在加利福尼亚州安装。

2017年，该公司大幅增加了对Canadian Solar，天合光能和LG电子的使用。截至年底，加拿大太阳能公司的份额为15%，而天合光能的份额为28%，但为了突显增长，天合光能在2017年1月仅占供应量的3%，并在12月以33%的份额收购。

在LG电子的情况下，供应似乎是一个短暂的合作关系，主要在2016年第四季度开始强劲，在2017年2月达到峰值(供应量的30%)，并在12月份显着下降(2%) 2017年

，长期值得信赖的供应商Kyocera和REC Group分别下跌至4%和10%。其他人也从2016年的7%份额减少到2017年的1%。

但供应商基数在2018年再次发生变化。尽管数据仅在5月份公布，但该图表显示，加拿大太阳能公司2017年的不稳定份额在2018年初突然结束，到5月份仅恢复到总量的2%。

自2017年第二季度开始成为特斯拉最大供应商的天合光能，其份额从2017年10月的45%的峰值下降到2018年5月的28%。

虽然韩华Q CELLS的份额在2017年第一季度开始相对强劲，但该图表显示出类似加拿大太阳能的不稳定模式。唯一不同的是，Hanwha Q CELLS的份额在2018年4月突然从零回升到今年5月的17%。这是2018年前五个月获得有意义份额的唯一供应商。

特斯拉自己的模块

然而，最戏剧性的变化来自特斯拉。从2016年3月开始，弗里蒙特工厂(原Silevo)内部生产的面板似乎已经开始为加利福尼亚州的项目提供面板，该面板已有大约100MW的年产能。

在今年剩余时间里，这种趋势(图表中的深蓝色线)增加，占11%的份额。然而，特斯拉自己的加利福尼亚安装面板供应明显下滑至2017年5月但强劲反弹，11月达到顶峰，占全年的35%和18%的份额，这也凸显了弗里蒙特生产设施的产能限制。2017年只有天合光能拥有更大份额(28%)。

2018年初，特斯拉的专家组份额在1月份飙升至56%，4月份达到64%，达到峰值时，供应量再次发生巨大变化。这可能归因于松下管理的Gigafactory 2在纽约布法罗州的面板生产最终增加。

有趣的是，有关Gigafactory 2重新加工的报告可能会反映在2018年的高峰和低谷，因为在设备更换期间产量水平可能下降。

虽然现在还很早，图表还表明特斯拉在今年的前五个月缩小了其面板供应商基数，这在很大程度上取决于其内部产能，但保留了两个SMSL成员，天合光能和韩华Q CELLS作为其主要的外部供应商。

值得注意的是，Hanwha Q CELLS(韩国)已宣布在佐治亚州惠特菲尔德县建造至少一座1.6GW的装配厂。

最后特别感谢ROTH Capital的金融分析师Philip Shen分享了涉及SunPower，Sunrun，Sunworks，SolarEdge和Enphase等公司的大量数据。

注：加利福尼亚分布式发电统计数据公布了加州三大加州投资公司(IOU)的IOU太阳能光伏净能量计量(NEM)互连数据，其中包括太平洋天然气与电力公司(PG&E)，南加州爱迪生公司(SCE)，和圣地亚哥天然气和电力公司(SDG&E)。

加利福尼亚分布式发电统计数据还发布了加州太阳能计划激励计划和其他公开激励计划数据集的所有IOU数据。