根据交易草案，新奥股份全资子公司新能香港将作为要约人，拟以每股新奥能源股份换取2.9427股新奥股份H股及24.50港元现金的组合方式进行私有化。交易资金来源为银行贷款与公司自有资金。
本次交易是公司“天然气产业链一体化协同”战略的重要落地。交易完成后，新奥能源将成为公司全资子公司，助力公司实现气源、储运、终端一体化整合，增强全面业务协同。新奥股份也将打造“A股+H股”双平台布局，增强资本实力及抗风险能力，吸引更多国际投资者。
根据已经披露的财务测算，交易完成后，2024年公司基本每股收益将从1.46元提升至1.56元，归属于上市公司股东的核心利润由51.43亿元提升至93.40亿元，增长81.6%。公司同步披露2026–2028年度分红规划，承诺三年内分红比例不低于当年归属于上市公司股东的核心利润的50%。
会后，在财务顾问中金公司的陪同下，公司高层与投资者进行了交流。
