石油公司分道扬镳:欧洲转型,美国坚持,三桶油该如何抉择

2020-10-10 10:07  来源:财经十一人  浏览:  

在新冠疫情和油价暴跌的双重夹击下,欧洲石油公司的转型进一步加快,纷纷发布激进转型战略,宣布变身国际综合能源公司。

美国石油公司虽然也在油气领域局部收缩,但仍坚持将油气作为唯一核心业务,等待更加成熟的转型时机。

面对国际油气市场的新形势,国内的“三桶油”如今也必须做出新的选择。

业内人士认为,“三桶油”肩负保障国家油气供应的社会责任,不能不实施“增储上产”。但是从公司发展的角度看,“三桶油”亟需找到新的发力点,才能具有持续的市场竞争力。

2050:欧洲石油公司设定零碳时间表

身处能源转型最积极地区的欧洲三大石油公司BP、壳牌和道达尔,均已发布了净零排放的发展战略。

转型意志最决绝的是BP公司。该公司于今年2月宣布,将在2050年之前实现“净零”排放目标。

今年8月,BP发布升级版的转型战略,明确提出要从国际石油公司转型为综合能源公司,并公布了详细的投资计划:10年内每年在低碳领域投资约50亿美元,这一数字是目前年度投资数额的10倍。

到2030年,BP的目标是开发约50吉瓦的可再生能源发电装机容量,比2019年增加20倍;同时,至少减少100万桶油当量/天的油气产量,相当于在其2019年的水平上减少40%。

为了实施转型战略,BP引入了新的财务框架,严格约束资本支出、去杠杆,将净债务减少到350亿美元。BP还计划在2020年下半年至2025年期间剥离250亿美元资产,主要是油气资产。

比BP更早向低碳转型的是壳牌。2017年,壳牌宣布将降低能源产品的全生命周期碳排放量,计划到2050年使其能源产品的净碳足迹减少一半左右。随后的三年里,壳牌的碳排放目标逐渐提高。到今年4月,壳牌宣布新的净零排放愿景:在2050年之前,成为净零排放的能源企业。

一直持有太阳能业务的道达尔于今年5月宣布:设立气候保护新目标,到2050年实现净零排放。道达尔计划成为集油气、低碳电力和碳中和解决方案业务于一体的综合能源公司。

欧洲石油公司积极转型的原因,并不仅是看好可再生能源的前景,还因为投资人的强大压力。

壳牌和道达尔在宣布净零排放战略时,都强调了这是对股东的承诺。道达尔的净零排放声明称,这是和参与全球投资者倡议“气候行动100+” 的机构投资者的联合声明。参与“气候行动100+”的投资者估计持有道达尔25%以上的股份。

“气候行动100+”的倡议已得到全球超过420家投资机构的参与,参与机构的资产管理规模总共超过38万亿美元。除了公开参与的投资机构,一些国家的主权财富基金也是该倡议的非公开支持方。

新冠疫情的暴发让欧洲三大石油公司加快了转型的步伐,而欧洲为数不多的国家石油公司转型的速度更快。

挪威国家石油公司(Statoil)于2018年将公司名称更改为“Equinor”。新名称由“平等、公正与平衡”等3个词的词根,与代表挪威的nor合并而成,石油彻底从其名称和LOGO中删掉。改名后的Equinor公司逐渐退出油气业务,正在成为海上风电巨头。

美国石油公司:坚定看好油气产业

而在美国,埃克森美孚、雪佛龙、康菲等油气巨头,至今未发布低碳转型计划。

业内人士透露,美国本土拥有丰富的油气资源,也有较高的需求,这是美欧石油公司走分道扬镳的根源。

即便油价暴跌使美国石油公司陷入巨亏,他们仍然坚定地看好油气产业前景,将其视为唯一核心业务。

埃克森今年一季度亏损6.1亿美元,为30年来首次出现季度亏损;雪佛龙从去年第四季度开始巨亏,该季度亏损66亿美元。

但雪佛龙却逆势扩张。今年7月,雪佛龙宣布以50亿美元的价格收购油气生产商诺贝尔能源公司(Noble Energy),包括债务在内,交易总额130亿美元。

埃克森美孚2019年10月发布的能源展望报告称,到2040年,全球能源需求将增长25%左右;石油需求增长30%,继续保持第一大能源地位,占一次能源需求总量的31%;天然气需求增长40%,增速最快,超过煤炭成为第二大能源,占一次能源需求总量的26%。

从历史上看,欧洲石油公司曾多次对新能源投资抱有热忱,而美国石油公司从未动摇过对油气产业的信心。

在2015-2016年油价暴跌后,石油巨头们纷纷节支,只有埃克森美孚继续增加资本支出以提高产量。2019年,埃克森美孚仍大举投资油气产业。2019年该公司的投资预算是300亿美元,同比增长16%。同时,其计划在2020年投资330亿~350亿美元。

埃克森美孚和雪佛龙都是由当年的标准石油公司演变而来。而标准石油公司的基因里就刻着保守和谨慎,而欧洲石油公司的风格比较开放和灵活。

美国石油公司和欧洲石油公司历来行事风格不同,这次疫情的影响放大了两者的差异。当然,美国石油公司未来仍然有可能会大举投资新能源,只不过他们在等待一个成熟的时机。

夹在中间的中国“三桶油”

面临行业发展的分岔路口,国内的“三桶油”做出选择比国际石油公司更加艰难。

“三桶油”眼下面临的矛盾是:油价暴跌、需求下降,“三桶油”必须削减投资。但为了保障油气资源“增储上产”,“三桶油” 仍然要需要增加产量。

2020年上半年,中石油的资本性支出为 747.61 亿 元,同比下降 11.0%;其2020 年全年资本性支出预计为 2285.00 亿元,同比下降 23.0%。而中石油2020年上半年的油气当量产量为83370万桶,同比增长7%。

以中石化为例,作为转型相对最积极的企业,今年8月,中石化提出了“打造世界领先的洁净能源化工公司”的新愿景,同时,中石化还在积极开拓氢能、地热等与油气产业密切相关的新能源。

民德研究院院长、中海油能源经济研究院原首席研究员陈卫东表示,央企改革的决策权不在企业内部。“三桶油”的经营、投资和战略驱动并非主要来自于市场压力和竞争,其第一要务是要履行国家责任。因此,“三桶油”的转型驱动力与国际石油公司有很大的不同。

从国际政治形势来看,“三桶油”目前难以抛下油气主业而另寻他途。bp首席经济学家戴思攀认为,在去全球化的情况下,中国将更加倾向于降低油气的对外依存度。若去全球化形势继续发展,中国进口油气的数量可能会降低30%,中国必须更加积极地开发国内油气资源。

在能源产业向清洁低碳化发展的大势面前,“三桶油”转型刻不容缓。

国际能源战略学者陆如泉表示,尽管三大石油央企按照国家相关要求在改革创新的道路上不断探索,但新一轮更大力度改革的着眼点、发力点在哪儿似乎还未找到,改革红利也无从谈起。只有将国家石油公司定位为企业,“断奶”的同时给它们“松绑”,鼓励它们作为市场主体参与市场竞争,国家石油公司才有未来。

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