全球油田技术服务市场回顾及展望

2019-02-12 10:25  浏览:  
预计2019年全球油田技术服务市场规模仍将扩大。未来由于投资的增加,项目数量将进一步增多。同时,由于油价下跌以来旧装备利用率大幅下降后,加速了旧装备的报废,市场上装备数量得到缩减。”

2018年全球油田技术服务市场整体呈现上升趋势,市场规模比2017年整体增长10%,市场增长速度相对于2017年有所提高,多数地区作业量有所上升,全球工程技术服务市场持续复苏。

市场中绝大多数公司2018年度收入整体上升,市场格局未有大的变化。国际大型服务公司整体收入增长,市场中大部分公司依赖完整产业链保持收入平稳。美国、非洲陆上油气作业活动活跃,非洲和加拿大海上钻机动用数量增幅较大。水力压裂市场仍居市场首位,部分领域市场增幅较大。部分领域间并购事件仍在持续,海上工程技术服务或将逐渐回暖。

2019年,受到全球油气勘探开发投资延续增长的带动,全球油田技术服务市场规模将进一步增大,作业量和全球动用钻机数量都将进一步增大,海上工程市场将有所改善。

2018年回顾

一、从市场规模看,全球油田技术服务市场整体呈现上升趋势,市场格局变化不明显。

2018年全球油田技术服务市场整体呈现上升趋势,市场规模比2017年整体增长10%,市场增长速度相对于2017年有所提高,市场总值达2800亿美元左右,这是继2016年触底反弹以来市场第二年整体上增长。多数地区作业量有所上升,全球工程技术服务市场持续复苏。市场中绝大多数公司2018年度收入整体上升,市场格局未有大的变化。斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯三家公司收入之和已占到年度全球油田技术服务市场的26%,比2014年上升了一个百分点。市场收入前10位公司收入之和占到全球油田服务市场的40%份额,市场收入前100位公司收入之和占到全球油田服务市场的78%份额。

二、从服务公司看,国际大型服务公司整体收入增长,大部分公司依赖完整产业链保持收入平稳。

基于公司运营情况和市场作业数量看,市场排名前三位的斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯公司2018年收入相对于2017年都将有所增长,三家公司2018年全球收入比2017年分别增长7%、17%和3%。其中哈里伯顿公司增长较快,主要是由于其传统业务增产和固井、完井相关业务高于20%幅度的增长。德希尼布福默诗(TechnipFMC)、赛鹏(Saipem)两家公司虽然受到海上工程量较少影响,2018年收入整体下降,但依靠其完整的产业链条收入仍整体较高,持续排在第4位和第6位。国民油井华高(NOV)公司依靠其石油专用管、特种装备、地面装备等业务收入的快速增加,支持了其2018年公司业务收入持续增加,整体收入排到第5位。排在第7位的泰纳瑞斯(Tenaris)公司2018年收入增长了50%,主要是依靠石油专用管业务的增长。传统大型服务公司威德福公司收入预计增长1%,排在第8位。

专业公司受到周期性调整影响较大。部分公司收入增长较快。Patterson-UTI能源公司、内伯斯公司排名从2017年排名第14位、第12位进入了前10位,位居2018年的第9位、第10位。市场份额排名前20位中收入增长最快的公司是Liberty油田服务公司,从2017年排名第27位上升到2018年的第18位。传统钻井业务陆上钻井市场前三位的赫尔默里奇和佩恩(HP)、内伯斯和欧亚钻井三家钻井公司2018年收入预计分别增长33%、13%和8%,收入增长主要来自于其主营业务陆上钻井的业务增长,以及定向井服务收入的增加。而海上钻井巨头越洋钻探公司排名跌出前10位,从2017年第9位下降到2018年第11位,反映了2018年度海上油气市场仍不乐观。

三、从作业地区看,美国、非洲陆上油气作业活动活跃,非洲和加拿大海上钻机动用数量增幅较大。

从全年动用钻机情况看,2018年全年动用钻机数量比2017年多9%,主要是由于陆上动用钻机比往年多了近10%,海上动用钻机略有增加。北美地区仍是全球动用钻机的重要区域,占全球动用钻机数量的55%,其中美国动用钻机数占到北美地区的84%。全球陆上动用钻机数量占全部动用钻机数量的90%,比2017年略有上升,在北美占比更为明显,达到98%,主要是北美地区非常规油气生产动用了大量陆上钻机。

四、从市场领域看,水力压裂市场仍居市场首位,部分领域市场增幅较大。

各专业领域在整个油田技术服务整体市场中份额基本保持不变,部分专业市场份额稍有提升,如压裂和陆上钻井份额都有所提升,分别提升了2%和1%。海上相关业务占全部市场份额略有降低,如海上钻井、海洋工程、海底装备、浮式生产装置服务分别降低了2%、1%、1%和1%的份额。水力压裂仍是第一大专业市场,占到年度全部油田技术服务市场总额的14%。2017年水力压裂市场增长87%,2018年又增长29%。

多个专业领域2018年市场规模增幅较大,如井下钻井工具36%,特种装备35%,石油专用管32%,水力压裂29%,Rental和打捞作业服务27%,地面装备25%。

海洋相关领域市场有所收缩,主要由于本轮低油价后重点海上项目虽持续推进,但各海域新上项目相对较少,作业量未保持增加趋势,海洋工程(-7%)、海上钻井承包(-13%)和海底装备(-13%)等专业市场价格未有变化,专业市场总额有所下降,但海上油气产量仍在上升,特别是深水油气项目仍持续推进。

五、从公司并购看,部分领域间并购事件仍在持续,海上工程技术服务或将逐渐回暖。

2018年油田技术服务市场中并购较大事件是美国越洋钻探公司和英国Ensco公司的收购。前者以27亿美元收购Ocean Rig,成为拥有57艘钻井船、全球最大的钻井船船东,这也是2017年收购挪威Songa海上钻井公司后的第二个较大的资产并购。后者收购美国Rowan海上钻井公司,而同样2017年也收购了美国海上钻井承包商Atwood Ocean公司。由于海上新项目数量减少,钻井市场疲软,部分海上钻井承包商年收入降低,而给了一些看好下一步市场回暖前景、计划扩大产业链的中大型公司提供了机会。海上钻井平台资产并购事件频发,部分承包商处理了委托船厂建造的平台。但从深水油气市场本身看,深水项目成本已大幅下降,众多油公司看好深水油气并大幅投资深水项目,深水正不断发现新的大型油气储量,未来深水工程技术服务市场仍被专业公司看好,在市场排名靠前的越洋钻探、Ensco、赛鹏等海上钻井承包商进一步明确了深水工程技术服务战略。

另外,贝克休斯(BHGE)与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)签署战略伙伴关系协议,贝克休斯获得ANDOC公司5%股份后结成战略伙伴关系,巩固扩展了在中东地区的市场。

2019年展望

全球油气勘探开发投资延续了上升态势,2018年达到6000亿美元附近,延续了2016年以来的上涨态势,给2019年全球油田技术服务市场的发展提供了空间。预计2019年全球油田技术服务市场规模仍将扩大。未来由于投资的增加,项目数量将进一步增多。同时,由于油价下跌以来旧装备利用率大幅下降后,加速了旧装备的报废,市场上装备数量得到缩减。

预计2019年钻机利用率和日费将有所提升。北美地区美国非常规油气、加拿大海上作业量都将持续增加,中东常规油气、亚太非常规油气和海上的作业量也将快速上升。地球物理、随钻测井、钻头、连续管、完井装备、人工举升、油田专用管等相关专业领域市场或将迎来超过10%的增长。

(作者:田洪亮,中国石油经济技术研究院高级工程师 )

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