[买入评级]川化股份(000155)简评:立足贸易 积极拓展风电锂电

2018-06-08 15:23  浏览:  

事件

公司重整恢复上市,积极布局风电与锂电原材料公司自17 年底重整恢复上市以来,积极布局风电与锂电原材料,实现了由传统化工向新能源的转型。

简评

重整恢复上市,主营贸易与风电运营

川化股份原主营化肥与化工原料生产,由于亏损严重,16 年经资产重组,引入四川能投集团作为大股东。目前公司主营为化工与电力设备的国内贸易,以及风电运营。2017 年公司实现营业收入65.09 亿元,其中贸易业务实现营收61.97 亿元,占比95.2%;风电运营实现营收3.12 亿元,占比4.80%。

贸易业务增长迅速

公司16 年进入贸易领域后,得益于长年从事化工行业所具有的优势,业务规模迅速增长。16 年下半年实现营收16 亿元,17 年上半年实现营收22.5 亿元,17 年下半年实现营收39.5 亿元,目前仍处于高速发展时期。

风电业务发电装机双增长

风电业务由公司重组时大股东能投集团旗下能投风电注入所得,公司拥有其55%股权。16 年全年实现风力发电量38,876 万度,光伏发电量325.5 万度;17 年全年实现风力发电量68,600 万度,同比增长76%,光伏发电量1,810 万度,同比增长456%。装机量方面,17Q1 已投运风电214.5 MW,光伏2 MW;17 年底已投运风电372 MW,光伏22.23 MW。发电量和装机量均快速增长。目前公司尚有4 个风电场347 MW 机组在建中,预计18 年发电量和装机量将保持高增长。

依托大股东,锂电业务有望实现突破

公司将发展新型化工作为未来发展战略之一,计划以锂离子动力电池材料作为切入点,打通从锂矿-碳酸锂/氢氧化锂-电池材料-系统集成这一全产业链,继而成为产业链整合者和综合服务供应商。公司大股东能投集团锂电产业资源雄厚,在锂矿、锂盐、正极材料等领域均有布局。目前公司已参股华鼎新动力基金,未来有望通过资本市场进入锂电领域。6月5日,定边公司组织生产党支部召开党员大会,以微党课分享的形式共同学习、讨论当前“四风”问题的新特点和今后的工作要求,为坚定不移全面从严治党,驰而不息改进作风打好了理论基础。

结合最近组织的党员干部“四风”典型表现对照自查情况,针对很多党员同志对“四风”问题、“四风”的主要表现及目前“四风”主要特点和危害等,了解不深、浮于表现的突出问题,在公司党委的指导下,及时制作了党课课件,进行政策的宣贯学习。考虑到现场工作实际,党课安排在晚上进行,历时近2小时,对未能参加的在微信群里实时分享交流。

党课客观充分的从“新时期四风问题呈现出的新特点”“结合具体工作,对照检查存在的突出问题”等六个方面阐述了四风问题的顽固性、反复性等内容,起到了很好的提示和警醒作用,鲜明地指出“四风”问题产生的根源主要是党性修为不高。课上,生产党支部书记结合风电现场实际情况,将个人工作中存在的“四风”问题表现进行了自我批评,共同和大家一起查摆提高,其他支部委员、党小组长分别从自己的岗位出发,就四风问题和大家进行了十分钟左右的微党课分享。

下一步,该公司将继续监督指导生产党支部结合“三会一课”、支部工作公示栏等平台,久久为功不断把螺丝拧的更紧、工作做得更实,要求每一位党员同志认真领会,坚定信念,牢固树立“四个意识”,增强“四个自信”,去伪存真、深入查摆,积极开展批评与自我批评,净化现场各个组织及工作氛围,以确保公司上下风清气正,为努力完成全面的各项任务及目标提供坚强的思想保证。

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